A Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) está planejando oferecer serviços de compra agora, pagamento mais tarde (BNPL) nos EUA, apesar das preocupações de uma possível contração do mercado, uma vez que mais fornecedores têm uma rachadura no setor em meio ao aumento do consumo de empréstimos e gastos.
A Apple pretende lançar sua oferta de BNPL mais tarde em 2022 através de seu serviço de pagamento móvel e carteira digital Apple Pay. Para ser chamada de Apple Pay Posteriormente, a oferta terá o gigante da tecnologia a subscrever empréstimos e fornecer fundos para os usuários, bem como absorver quaisquer perdas que possam ser incorridas sempre que os mutuários não cumpram suas obrigações de reembolso.
O BNPL da Apple chega num momento em que as ações das empresas fintech que prestam serviços similares têm tido um desempenho abaixo do esperado devido a várias preocupações com o esquema de pagamento. Alguns nomes que tiveram um desempenho inferior ao do S&P 500 recentemente são Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Australia's Zip Co. (ASX:ZIP), PayPal (NASDAQ:PYPL) e Block Inc. (NYSE:SQ), que adquiriu a Afterpay.
Estes nomes estão compondo uma porção reduzida do campo de jogo BNPL, à medida que mais jogadores entram no jogo, há também preocupações sobre a participação de mercado e apertos de preços. Além disso, existem outros riscos únicos associados ao serviço - medos ligados ao crédito que nunca foram testados durante um período de baixa.
Em meio a todas as preocupações, a Apple obteve licenças de empréstimo através de uma subsidiária na maioria dos estados em todo o país, dando-lhe a permissão para oferecer o Apple Pay Later.
Por volta desta época em 2021, 14 empresas já lançaram os serviços da BNPL nos EUA. O país era líder mundial em termos de fornecedores de BNPL, seguido pela Europa. O apelo do serviço também se infiltrou em outros mercados, com o crescimento observado na Austrália, Nova Zelândia, Índia e outras partes da Ásia.
O setor não apresenta sinais de desaceleração, apesar de todos os riscos associados a ele.
Com muitos jogadores estabelecidos já no jogo, no entanto, parece haver um espaço limitado para os novos participantes - mesmo quando se trata de um grande nome como Apple.
Nos EUA, a maior parte do mercado é dividida entre Klarna, Afterpay e Affirm, deixando outros jogadores para competir em torno de um quarto do mercado. Estes três, mais PayPal, geraram uma receita combinada de mais de 3,2 bilhões de dólares em 2021.
"O mercado para BNPL está amadurecendo, e a menos que um novo operador tenha uma abordagem diferenciada e possa oferecer serviços adicionais tanto para consumidores quanto para comerciantes, será difícil para os novos operadores", disse Melissa Guzy, co-fundadora e sócia-gerente da empresa de capital de risco Arbor Ventures, focada na fintech.
O bom para a Apple é que ela não é totalmente nova no jogo. Em 2021, ela tinha uma parceria com a líder de mercado Affirmar. A parceria, lançada no Canadá, permitiu que os usuários da Affirm's PayBright comprassem dispositivos Apple por um período de 12 ou 24 meses.
"O que está claro hoje é que um novo participante precisará de uma quantidade significativa de capital desde o início para comercializar e ganhar uma posição na página de checkout", observou Guzy.
Alguns outros jogadores relativamente novos no campo de jogo do BNPL são o Mastercard financeiro pesado e a rede de cartões Visa. Dentro dos jogadores existentes, houve também uma série de consolidações, incluindo a compra de US$ 2,7 bilhões da plataforma BNPL Paidy, baseada no Japão, e a aquisição de US$ 29 bilhões da antiga Square Inc. pela Afterpay.
Com toda a atenção sobre o setor do BNPL, resta saber como os credores tradicionais jogam com esta evolução dos serviços de pagamento. Bem, eles não devem ser deixados para trás, com muitos lançando seus próprios serviços BNPL, especialmente porque junto com o crescimento do setor está a diminuição do volume de cartões de crédito.
Os bancos estão ansiosos para entrar no mercado e com aplicativos móveis já existentes, eles estão ansiosos para capitalizar sobre a base de clientes que já possuem. E por que eles não o fariam, certo? De acordo com a Insider Intelligence, a oferta da BNPL será responsável por US$680 bilhões de volume de transações em todo o mundo até 2025.
Embora a participação no setor esteja se tornando rapidamente uma necessidade para os financiadores que correm o risco de perder clientes para estas formas alternativas de financiamento, ainda é melhor que eles façam isso de forma inteligente e estratégica.
Alguns emprestadores, como a Westpac Banking Corp. da Austrália (ASX:WBC) se uniram aos prestadores de serviços BNPL existentes para ter uma idéia do setor. Enquanto isso, outros estão apresentando ofertas diferenciadas que eles acreditam que atrairão clientes como o Royal Bank of Canada e sua oferta PayPlan em parceria com a empresa de pagamentos digitais Bread. Nos EUA, o Barclays fez uma parceria com a Amount para oferecer aos comerciantes financiamento de ponto de venda (POS) sob a própria marca do comerciante.
Independentemente de como eles escolham fazê-lo, os bancos certamente não perderão a chance de aproveitar a crescente popularidade do BNPL. Eles não poderiam ignorar o crescimento contínuo deste esquema de pagamento e em vez de resistir a ele, o melhor jogo para os credores tradicionais é encontrar novos caminhos onde eles possam carimbar sua marca e continuar a evoluir com tecnologias e comportamentos de clientes em constante mudança.
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