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Die AT&T-Aktie nach der Abspaltung von WarnerMedia aufgeschlüsselt

AT&T

Fast vier Jahre nach dem harten Kampf um die Übernahme von WarnerMedia und der Beschleunigung seines Vorstoßes in das Mediengeschäft hat sich AT&T (NYSE:T) wieder auf seine Wurzeln besonnen und konzentriert sich auf ein Telekommunikationsunternehmen.

Am 8. April schloss AT&T die Abspaltung von 100 % seiner Anteile an WarnerMedia ab, zu dem der Abonnementdienst HBO Max und das Filmproduktionsunternehmen Warner Bros. gehören, und fusionierte es mit Discovery Inc. (NASDAQ:DISCA) fusioniert, um eine Mega-Streaming-Plattform zu schaffen, die es besser mit Giganten wie Netflix (NASDAQ:NFLX), Apples (NASDAQ:AAPL) Apple TV und Disney+ und Hulu von Walt Disney (NYSE:DIS) aufnehmen kann.

Vorstoß in die Mediendienste

AT&T schloss die 85,4 Milliarden Dollar teure Übernahme von WarnerMedia, ehemals Time Warner, 2018 ab, etwa zwei Jahre nach der ersten Ankündigung des Vorhabens. Das Unternehmen hatte gehofft, durch seinen Direktvertrieb nahtlose Medieninhalte anbieten zu können. In der Folge wurde Time Warner in den heutigen Namen WarnerMedia umbenannt.

WarnerMedia ist Eigentümer des Netflix-Konkurrenten HBO Max, eines 2020 eingeführten Over-the-Top-Abonnementdienstes mit einer Vielzahl exklusiver und origineller Inhalte sowie HBO-Klassikern.

In den Jahren, in denen AT&T WarnerMedia übernommen hat, lag HBO Max jedoch immer noch hinter Netflix zurück, das die globale Streaming-Plattform weiterhin dominiert.

Laut der Tech-Nachrichtenplattform CNET bleibt Netflix auch im Jahr 2022 der größte Anbieter von Streaming-Diensten, während Disney+, Hulu, Amazon.com's (NASDAQ:AMZN) Prime Video und HBO Max dahinter zurückbleiben.

Es wird erwartet, dass die Fusion von WarnerMedia mit Discovery zu Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) die Position beider Plattformen gegenüber Netflix, Amazon und Disney verbessern wird.

Seit der Ankündigung des Abschlusses der Fusion ist die AT&T-Aktie am Donnerstag, den 14. April, um 7 % gestiegen, im Jahresvergleich jedoch um fast 14 % gefallen. Die Aktie des Konkurrenten Verizon (NYSE:VZ) notiert ebenfalls fast 8 % niedriger als vor einem Jahr.

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NYSE:T D1

Bullish auf AT&T?

Obwohl die AT&T-Aktie unter dem Vorjahresniveau liegt, sind viele Analysten weiterhin optimistisch für die Aktie des Telekommunikationsunternehmens und begründen dies mit der erneuten Konzentration auf das Kerngeschäft im Telekommunikationsbereich.

David Barden, Analyst der Bank of America, bestätigte vor kurzem seine Kaufempfehlung für AT&T mit einem Kursziel von 25 $ und sagte, die Aktien seien unterbewertet. Barden wies auch darauf hin, dass die Abspaltung von WarnerMedia dazu beitragen wird, die Komplexität des AT&T-Geschäfts zu verringern.

"Da die Transaktion nun abgeschlossen ist, die Dividende zurückgesetzt wurde und sich die Investorenbasis stabilisiert hat, sind wir der Meinung, dass die Bühne für die Investoren bereitet ist, sich auf die sich verbessernden Fundamentaldaten von AT&T zu konzentrieren", schrieb Barden in einer Mitteilung an seine Kunden.

Der JP Morgan-Analyst Philip Cusick gab ebenfalls einen positiven Ausblick auf die AT&T-Aktie und setzte ein Kursziel von 22 $ fest und forderte die Anleger auf, den Abschlag auf den Aktienkurs des Unternehmens zu nutzen.

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Analysten erwarten nun, dass AT&T sein Mobilfunkgeschäft verdoppeln und seine Glasfaserreichweite angesichts des intensiven Wettbewerbs mit Rivalen wie Verizon im Breitbandbereich ausbauen wird.

Im vierten Quartal 2021 sank der Umsatz von AT&T von 45,7 Mrd. USD im Vorjahr auf 41 Mrd. USD, was auf geringere Umsätze im Geschäftskundenbereich zurückzuführen ist, die durch höhere Umsätze im Mobilitäts- und Privatkundenbereich sowie durch starke Umsätze von WarnerMedia leicht ausgeglichen wurden.

Das Fehlen der Ergebnisse von WarnerMedia wird die Finanzergebnisse von AT&T in naher Zukunft wahrscheinlich belasten, aber die erneute Konzentration auf ein reines Telekommunikationsunternehmen wird es wettbewerbsfähiger gegenüber Verizon T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) und anderen kleineren Akteuren machen, während es seine 5G-Mobilfunknetze ausbaut und verbessert.

"In Zukunft wollen wir Amerikas bester Breitbandanbieter sein, der von 5G und Glasfaser angetrieben wird und sich durch größere Allgegenwärtigkeit, Zuverlässigkeit, Kapazität und Geschwindigkeit auszeichnet", sagte John Stankey, CFO von AT&T, in einem kürzlich durchgeführten Earnings Call.

Stankey fügte hinzu, dass sich das Unternehmen auf das Wachstum seiner Abonnenten und die Beschleunigung der 5G-Einführung konzentrieren wird.

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